天风证券股份有限公司潘暕,孙谦近期对佛山照明进行盘考并发布了盘考论述《新赛谈有望加快拓展，激勉谋略彰显信心》，本论述对佛山照明给出买入评级，面前股价为5.56元。
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佛山照明(000541)
发布股权激勉草案，新兴照明及车灯业务加快拓展
公司发布律例性股票激勉贪图草案，其窥察谋略中24年营收功绩相较22年均已毕高增，对于已毕旅途，咱们觉得有以下几点：
1)车灯模组及新兴照明界限扩产：公司将定增扩产一系列新兴照明神态，预测可为公司已毕新增营收约16.6亿元(其中车灯模组6.4亿元)，净利润1.9亿元，现在车灯模组增长较快，海洋照明及灵敏街灯买卖景观也曾跑通，有望进一步助力完成激勉谋略；2)外延收并购：国星光电收购盐城东山现在仍在进行中，预测收购完成后将助力其提高LED封装界限份额。
车灯模组：适合行业升级趋势，积极扩产拓展新客户
公司21年完成对南宁燎旺收购，向车灯高景气赛谈拓展，22年以来，公司则依托车灯界限积贮，大意发展车灯模组产物，同期向新势力客户拓展，现在已与理思、长安、北汽、祥瑞等浩荡主机厂建立相助，现在公司车灯模组产能500万套(仅本部产能，不含燎旺)，在手订单2.77亿元，预测定增神态有望加多产能1600万套，以知足后续订单需求。
新兴照明：海洋照明&灵敏灯杆放量在即
与传统照明比拟，新兴照明业务利润率较高且市集远景巨大，有望为公司后续孝顺收入及利润新增量。现在公司在海洋照明与灵敏灯杆等新兴照明界限已具备较为填塞的研发才气，买卖景观逐步跑通，变成部分在手订单(海洋照明0.4亿元，灵敏街灯1.2亿元)，跟着后续定增神态扩产，订单限制亦有望进一步提高。
LED封装：产业链一体化疆城明确，封装议价才气有望提高
公司并表国星光电，同期国星光电贪图收购盐城东山60%股权，LED封装智力疆城逐步明确。咱们觉得，LED封装行业过往由于产能延迟较快重复需求不景气导致行业利润率下行，后续来看一方面后续疫情对需求侧的影响缓缓缓慢，同期跟着国星收购盐城东山提高份额，有望提高LED板块议价才气，利润率有望改善。
投资薄情：公司照明主业基本盘雄厚，受益于线下场景复苏有望迎来树立，同期积极作念大照明疆城：1)车灯界限收购南宁遥望，同期扩展车灯模组产能，已与理思、长安、北汽、祥瑞等主机厂建立相助；2)新兴照明界限要点发力灵敏街灯及海洋照明，现在买卖景观已跑通，在手订单有望已毕增长；3)并购整合中上游LED封装，限制效应下有望握续提高份额。咱们上调公司后续照明板块及LED板块业务增速，预测23-25年公司归母净利润辞别为3.08/4.41/5.28亿元(23-25年前值辞别为2.97/4.03/4.74亿元)，对应PE24.7/17.3/14.4x，看护“买入”评级。
风险教唆：新业务弘扬不足预期；新时间研发弘扬不足预期；产业链一体化弘扬不足预期；原材料价钱波动风险；汇率波动风险；应收账款回收风险
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据筹算，天风证券孙谦盘考员团队对该股盘考较为深化，近三年预测准确度均值为70.97%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.97亿，把柄现价换算的预测PE为25.62。
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